В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в темноте, а яркий грим скрывает безумные глаза. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной игры, но каждый, кто оказывается на его пути, рискует стать новой жертвой.
Крики и смех переплетаются в леденящей душу симфонии ужаса. Клоун движется по городу как тень, оставляя за собой следы паники и страха. Его причудливые трюки оборачиваются реальной опасностью, а безобидный на первый взгляд образ скрывает смертоносные намерения. Никто не знает, где он появится в следующий раз.